X - Smart Index Investing
Das X steht bei KEPLER für indexorientiertes Investment. In den KEPLER X-Fonds verbinden sich aktive Managementkomponenten mit Kosteneffizienz. Genau das macht sie im Vergleich zu klassischen ETFs besonders.
Nah am Index. Aktiv ausgewählt. Kosteneffizient umgesetzt.
Unser X – Smart Index Investing verbindet zwei Investmentwelten: Die X-Fonds orientieren sich an etablierten Marktindizes, übernehmen deren Zusammensetzung aber nicht einfach eins zu eins. Stattdessen stellt das Fondsmanagement ein gezielt ausgewähltes Portfolio zusammen, das den jeweiligen Markt möglichst gut repräsentiert.
Das Ziel: nahe an der Entwicklung des jeweiligen Marktes bleiben und gleichzeitig die Möglichkeiten eines aktiven Fondsmanagements nutzen. Durch den fokussierten Portfolioaufbau lässt sich die Strategie zudem kosteneffizient umsetzen.
X - Smart Index Investing im Überblick:
- INDEXORIENTIERT
Jeder KEPLER X-Fonds orientiert sich an einem definierten Marktindex. Ziel ist eine Wertentwicklung, die dem jeweiligen Referenzmarkt möglichst nahekommt.
- AKTIV GEMANAGT
Der Index gibt die Orientierung – die konkrete Auswahl trifft das Fondsmanagement. Statt sämtliche Indexwerte automatisch zu übernehmen, wird bei KEPLER gezielt ein Portfolio zusammengestellt.
- KOSTENEFFIZIENT
Die Konzentration auf eine reduzierte Anzahl ausgewählter Titel ermöglicht eine effiziente Umsetzung der Anlagestrategie.
- RISIKOBEWUSST & TRANSPARENT
Klare Referenzmärkte und eine breite Streuung sorgen für eine nachvollziehbare Portfoliostruktur. Die konkrete Ausgestaltung unterscheidet sich je nach X-Fonds.
Zu beachten:
- Veranlagungen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbedingten Kursschwankungen.
- Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken.
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 10 Jahren (X-250 Welt Aktien, X-300 Equal Welt Aktien, X-US Aktien) bzw. ab 7 Jahren (X-Convertible) geeignet.
X-Fonds Prinzip auf den Punkt gebracht:
Der Index gibt die Richtung vor. Das Fondsmanagement trifft die Auswahl.
KEPLER X-Fonds versuchen nicht, einen Index vollständig nachzubauen. Stattdessen wird aus dem jeweiligen Anlageuniversum ein fokussiertes Portfolio ausgewählt, das den Markt möglichst gut repräsentiert. So verbindet „X – Smart Index Investing“ Indexnähe mit aktiver Auswahl und einer kosteneffizienten Umsetzung.
Videos X-Fonds
X-250 Welt Aktien
Uli Krämer, Leiter Portfoliomanagement mit den Fondsdetails.
X-300 Equal Welt Aktien
Uli Krämer, Leiter Portfoliomanagement mit den Fondsdetails.
X-US Aktien
Uli Krämer, Leiter Portfoliomanagement mit den Fondsdetails.
X-Convertible
Uli Krämer, Leiter Portfoliomanagement mit den Fondsdetails.
Risikohinweise und Haftungsausschluss:
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.
Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen...) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).
Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at. kostenlos erhältlich.
Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.
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