Fonds Auszahlungsplan
Planbare Erträge für Ihre finanzielle Zukunft - Auszahlungspläne mit Investmentfonds
Mit einem Auszahlungsplan auf Basis von Investmentfonds nutzen Sie Ihr angespartes Vermögen gezielt und sichern sich regelmäßige, planbare Auszahlungen. So schaffen Sie sich eine verlässliche Einkommensquelle – zum Beispiel im Ruhestand oder zur Ergänzung Ihres laufenden Einkommens.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Regelmäßige Auszahlungen: Sie bestimmen, wie viel und wie oft Sie aus Ihrem Fondsvermögen erhalten – monatlich, vierteljährlich oder jährlich.
- Flexibilität: Passen Sie die Höhe und Frequenz der Auszahlungen jederzeit an Ihre Lebenssituation an.
- Kapital bleibt investiert: Ihr restliches Vermögen bleibt weiterhin im Fonds angelegt und kann von möglichen Wertsteigerungen profitieren.
- Planbare Erträge: Die regelmäßigen Auszahlungen sorgen für finanzielle Planungssicherheit.
So funktioniert's
- Sie wählen den gewünschten Investmentfonds und legen die Auszahlungsbeträge sowie das Intervall (monatlich, vierteljährlich, jährlich) fest.
- Die Auszahlungen erfolgen automatisch im gewählten Intervall auf Ihr Konto.
- Ihr verbleibendes Kapital bleibt investiert und kann weiter wachsen.
Beispiele: Breit gestreute Fondsbausteine für die Auszahlungsphase
- KEPLER Optima Rentenfonds: internationales Rentenportfolio mit strategisch 100 % Anleihen
- KEPLER Mix Solide: Solider Mix mit strategisch 80 % Anleihen und 20 % Aktien
- KEPLER Vorsorge Mixfonds: Ausgewogener Mix mit strategisch 65 % Anleihen und 35 % Aktien
Die gesamte KEPLER-Fondspalette finden Sie bequem mit dem Quick-Finder "Fondssuche" (siehe blauer Button rechts auf der Website).
Gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft flexibel und planbar - mit einem Auszahlungsplan auf Basis von Investmentfonds
Ein Auszahlungsplan mit Investmentfonds ist ideal für alle, die ihr Vermögen strukturiert entnehmen und gleichzeitig an den Chancen der Kapitalmärkte teilhaben möchten – sei es zur Altersvorsorge, für größere Anschaffungen oder zur Erfüllung persönlicher Wünsche.
Zu beachten: Investmentfonds veranlagen an den internationalen Finanzmärkten und unterliegen damit marktbedingten Kursschwankungen.
Risikohinweise und Haftungsausschluss:
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.
Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen...) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).
Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at. kostenlos erhältlich.
Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.
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