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KEPLER erreicht Top 3 in Österreich

Andreas Lassner-Klein

Andreas Lassner-Klein, Sprecher der Geschäftsführung

„Wir blicken gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern und Kunden auf eine fast 30-jährige Wachstumsstory zurück. Mit einem Fondsvolumen von rund 24 Milliarden Euro rückt die KEPLER-Fonds KAG nun erstmals in die Top-3 der österreichischen Fondsgesellschaften vor. Allein in den letzten fünf Jahren stieg unser Fondsvolumen um rund 40 Prozent und damit deutlich stärker als jenes des heimischen Gesamtmarktes. 

Herzlichen Dank für das Vertrauen in unsere Management- und Servicequalität."

KEPLER Fonds in den Top 3 der österreichischen Fondsgesellschaften

Der heimische Fondsmarkt hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten von einem Nischenmarkt zu einer tragenden Säule der privaten und institutionellen Vermögensanlage entwickelt. Heute verwalten österreichische Fondsanbieter ein Rekordvermögen von mehr als 255 Milliarden Euro.

 

KEPLER wächst deutlich stärker als der Gesamtmarkt

Die 1998 gegründete KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft konnte die positive Entwicklung des österreichischen Fondsmarktes nicht nur mitvollziehen, sondern deutlich übertreffen. Mit einem Fondsvolumen von aktuell rund 24 Milliarden Euro liegt KEPLER nun auf Rang drei der insgesamt 17 österreichischen Fondsgesellschaften. Zum Vergleich: Bei der Gründung im Jahr 1998 lag das verwaltete Vermögen bei knapp einer Milliarde Euro. Auch in den vergangenen Jahren setzte sich die überdurchschnittliche Wachstumsdynamik fort. Zwischen 2021 und 2026 stieg das Fondsvolumen von KEPLER um mehr als 40 Prozent, während der österreichische Fondsmarkt im selben Zeitraum um rund 27 Prozent zugelegt hat. Einschließlich Vermögensverwaltungsmandaten betreut KEPLER mittlerweile ein Gesamtvolumen von 26,5 Milliarden Euro.

KEPLER-Geschäftsführer Andreas Lassner-Klein verweist insbesondere auf die starke Nachfrage im oberösterreichischen Raiffeisen-Sektor: „Der Brutto-Absatz bei Publikumsfonds betrug im abgelaufenen Jahr eine Milliarde Euro. Allein aus den rund 100.000 Ansparplänen im Raiffeisen OÖ-Sektor fließen jährlich über 200 Millionen Euro in unsere Fonds.“

 

Überzeugende Managementqualität

Die Entwicklung von KEPLER ist nicht nur ein Unternehmenserfolg, sondern bringt auch konkrete Vorteile für die Kundinnen und Kunden mit sich. Das starke Wachstum und der Aufstieg in die Top-3 der österreichischen Fondsgesellschaften schaffen die Grundlage für langfristige Stabilität, hohe Analysekompetenz und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Produktpalette. Gleichzeitig ermöglicht die starke Position von KEPLER Investitionen in moderne Technologien, Forschungspartnerschaften und spezialisierte Expertenteams.

„Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von fast drei Jahrzehnten Erfahrung und den Ressourcen einer der größten Fondsgesellschaften des Landes. Professionelles Fondsmanagement, breite Diversifikation und die laufende Analyse der Kapitalmärkte sind Leistungen, die wir für hunderttausende Veranlagungen bündeln können“, so Andreas Lassner-Klein.

Die starke Marktposition unterstützt zudem die laufende Weiterentwicklung bestehender Produkte und die Einführung neuer Anlagelösungen für unterschiedliche Kundenbedürfnisse. KEPLER verfügt über eine mehrfach prämierte Fondspalette. Sowohl aktien- als auch rentenseitig liegen viele der aktiv gemanagten Investmentstrategien in den Rankings unabhängiger Ratingagenturen im Spitzenfeld. Auch die nachhaltigen Varianten, umgesetzt in den KEPLER Ethik Fonds, erfüllen hohe internationale Qualitätsstandards und sind Träger des Österreichischen Umweltzeichens.

 

Absatzerfolg mit Produktinnovation

Mit den X-Fonds brachte KEPLER 2025 eine neue Produktgruppe als Alternative zu passiven ETF-Lösungen auf den Markt. Diese vereinen Kosteneffizienz mit einer aktiven Managementkomponente. „Im Fondsmanagement spüren wir heute mehr Preisdruck. Gleichzeitig können wir die Kosten unserer aktiven Strategien durch die erbrachte Managementleistung klar rechtfertigen. Um speziell junge Zielgruppen für den Einstieg in Fonds zu begeistern, verfolgen wir bei den neuen X-Fonds einen indexorientierten Ansatz, der die Kosten schlank hält“, so Lassner-Klein. Aktuell liegen schon 500 Millionen Euro in den vier angebotenen X-Varianten (Aktien-Welt, Aktien-Welt-gleichgewichtet, US-Aktien, Wandelanleihen).

 

KI erfolgreich im Einsatz

Im Fondsmanagement hat sich Künstliche Intelligenz als Co-Pilot des Menschen bereits etabliert. KEPLER arbeitet dabei eng mit der Wissenschaft zusammen und setzt Projekte gemeinsame mit der FH Hagenberg um – zum Beispiel bei der Einschätzung von Aktien-Stilen oder bei der Bewertung von Unternehmen. „Die Integration von KI-Tools hat sich in den letzten Jahren im Echtbetrieb bewährt. Die Letztentscheidung trifft aber bei uns nach wie vor der Fondsmanager. Das überzeugt institutionelle Investoren und die Privatanleger gleichermaßen“, erläutert Lassner-Klein.

Risikohinweise und Haftungsausschluss:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten der Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem jeweils aktuellen Prospekt zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den jeweiligen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.
Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen...) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at. kostenlos erhältlich.

Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

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