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KEPLER Fondsbilanz 2025

Kurt Eichhorn

Andreas Lassner-Klein, Geschäftsführer

 

„Wir blicken auf ein starkes Börsenjahr zurück und freuen uns über einen neuen Höchststand beim Kundenvolumen. Unsere etablierten Investmentstrategien und die hohe Servicequalität überzeugen institutionelle Investoren, Privatanleger und unabhängige Ratingagenturen.

Für 2026 sind wir weiter positiv gestimmt und erwarten aktien- und rentenseitig intakte Anlagechancen - höhere Volatilität durch geopolitische Unwägbarkeiten ist aber zu erwarten."

Starkes Wachstum im Marktvergleich

Aktuell verwaltet KEPLER ein Gesamtvermögen von 24,6 Mrd. Euro, davon entfallen rund 16,4 Mrd. Euro auf institutionelles Kundenvolumen und 8,2 Mrd. Euro auf das Retail-Geschäft. Das reine Fondsvolumen konnte im Jahr 2025 um 2 Mrd. Euro gesteigert werden. Das entspricht einem starken Wachstum von plus 10 %. Zum Vergleich: Der österreichische Fondsmarkt wuchs um 6,8 %.

 

Herausragender Fondsabsatz bei Raiffeisen OÖ

KEPLER-Geschäftsführer Andreas Lassner-Klein hebt das Wachstum in der Raiffeisenbankengruppe OÖ, dem Hauptvertriebspartner von KEPLER, besonders hervor: „Der Brutto-Absatz bei Publikumsfonds betrug 2025 in den oberösterreichischen Raiffeisenbanken rund 1 Mrd. Euro. Das Ansparvolumen in den 97.000 KEPLER-Fondssparplänen liefert mittlerweile schon über 190 Mio. Euro im Jahr." 

 

Enge Bande mit der Wissenschaft

Ein wichtiger Faktor in der Investmentstrategie ist bei KEPLER die Zusammenarbeit mit der Uni Linz und der FH Hagenberg. „Wir bündeln die gemeinsame Finanzmarktforschung im KEPLER Research Center und haben mit der Integration von Künstlicher Intelligenz und Behavioral Finance starke Unterscheidungsmerkmale zu den Mitbewerbern“, erläutert Lassner-Klein. Das überzeugt institutionelle Investoren, Privatanleger und Ratingagenturen gleichermaßen.  

 

Langjährige Performance-Qualität

KEPLER wurde im abgelaufenen Jahr von unabhängigen Ratingagenturen erneut für die hohe Performance- und Servicequalität prämiert. Bei den im deutschsprachigen Raum viel beachteten Scope-Fund-Awards lag die RLB-Fondstochter in den Top-5 – und das in Österreich und Deutschland. Über die Landesgrenzen hinaus haben sich auch die ESG-Produkte von KEPLER etabliert. Das deutsche Forum Nachhaltig Geldanlagen, anerkannt für die Bewertung von ESG-Investments, vergibt aktuell das Top-Rating von 3 Sternen für die KEPLER Ethik Fonds.

 

Positiver Marktausblick

Lassner-Klein erwartet ein spannendes Anlagejahr 2026: „An den globalen Finanzmärkten zeigt die Konjunkturampel für die nächsten Monate grün. Die Politik der Notenbanken sollte unterstützend wirken. Die Aktienbewertungen sind in manchen Teilen zwar hoch, in anderen Teilen aber am langjährigen Schnitt. Die Möglichkeiten, auch im Anleihebereich ansprechende Renditen zu verdienen, sind weiterhin intakt. Somit scheinen die Bedingungen für einen weiteren Aufschwung gegeben. Höhere Volatilitäten werden wir durch geopolitische Unwägbarkeiten aber wohl in Kauf nehmen müssen.“

 

Risikohinweise und Haftungsausschluss:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten der Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem jeweils aktuellen Prospekt zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den jeweiligen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.
Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen...) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at. kostenlos erhältlich.

Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

Bitte beachten Sie die Hinweise/Rechtevorbehalte auf folgender Seite von Drittdatenabietern.