Solides Portfolio mit Absicherungsstrategie

KEPLER Multi-Flex Portfolio

Kurswellen. Schnell reagiert, ausbalanciert.

Wenn an den Finanzmärkten die Wogen hochgehen, ist Erfahrung gefragt. Das KEPLER-Fondsmanagement reagiert mit einer neuen Anlagestrategie schnell und flexibel auf Marktveränderungen. Ertragschancen und Risiko bleiben so im Lot. In steigenden Marktphasen ist man in den attraktivsten Anlageklassen investiert, bei fallenden Börsen wird rasch in den Geldmarkt gewechselt.

 

Das KEPLER Multi-Flex Portfolio veranlagt flexibel in verschiedene Anlageklassen. Dieses defensive Mischportfolio investiert überwiegend in Anleihen/Geldmarktinstrumente sowie bis zu max. 30 % in internationale Aktien und Alternative Investments. Die Anlagestrategie wird marktnah unter Einsatz verschiedener Anlageinstrumente (zB ETFs, Fonds, Derivate) umgesetzt. In außergewöhnlichen Marktphasen kann in Geldmarktprodukte veranlagt werden, um Verlustrisiken zu reduzieren.

KEPLER Multi-Flex Portfolio - tägliche Anpassung an Markttrends

 

Das KEPLER Multi-Flex Portfolio erschließt eine Vielzahl von Ertragschancen an den globalen Anleihen- und Aktienmärkten. Gleichzeitig wird das Aktienrisiko durch tägliche Anpassungen an Marktveränderungen stets im Auge behalten.

 

Fondskonzept:

 

  • Solide Portfolioausrichtung mit globaler Streuung
  • Optimierter Mix von Anleihenklassen und flexible Aktienstrategie
  • Währungsrisiken von Anleihen werden weitgehend abgesichert
  • Steuerung Aktienquote mit speziellem Volatilitätsmodell
  • Ziel Kapitalerhalt und Nutzung von Aufwärtstrends an den Aktienmärkten

 

Das dynamische Anlagemodell reagiert rasch auf Marktveränderungen. Unter- bzw. Übergewichtungen im Aktiensegment ergeben sich durch die tägliche Analyse markttechnischer Faktoren. Ziel ist es, von steigenden Marktphasen zu profitieren und in fallenden Märkten möglichst zeitnah in Geldmarktprodukte umzuschichten. Das Verlustpotenzial soll dadurch deutlich reduziert werden.

Mag. Heinrich Hemetsberger

Fondsmanager des KEPLER Multi-Flex Portfolio

"Das KEPLER Multi-Flex Portfolio investiert global und flexibel in verschiedene Anlageklassen. Das Anlageportfolio umfasst ein breites Universum von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen Emerging Markets und internationalen Aktien.  Mit diesem dynamischen Anlagemodell wird rasch auf Marktveränderungen reagiert. Bei Unsicherheiten und stark steigenden Wertschwankungen am Aktienmarkt werden Risiken reduziert. Ziel ist es, von steigenden Marktphasen zu profitieren und Trends an den Kapitalmärkten abzubilden. In fallenden Marktphasen kann der Aktienteil möglichst zeitnah (auf täglicher Basis) in sichere Geldmarktprodukte umgeschichtet werden. Wertschwankungen und das Verlustpotenzial sollen somit für Anleger reduziert werden."

 

 

 

 

Heinrich Hemetsberger

KEPLER Multi-Flex Portfolio

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Risikohinweise und Haftungsausschluss:
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.
Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen...) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).
Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich.
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