Pokal mit Auszeichnung

Österreichischer und Deutscher Fondspreis 2023

KEPLER Ethik Aktienfonds zweimal unter den Top 3

Österreichischer und Deutscher Fondspreis 2023 für KEPLER Ethik Aktienfonds

 

Das Finanzmagazin FONDS professionell hat wieder die besten Fonds ausgezeichnet. Sowohl beim ÖSTERREICHISCHEN als auch DEUTSCHEN FONDSPREIS 2023 liegt der KEPLER Ethik Aktienfonds unter den TOP 3.

 

Die Preise wurden im März in Wien und Mannheim im Rahmen des FONDS Professionell Kongresses verliehen. Insgesamt erhielten 36 Investmentfonds von 31 verschiedenen Gesellschaften in zwölf Kategorien Auszeichnungen für ihre herausragenden Anlageergebnisse. Für die Auswahl der drei besten Fonds jeder Kategorie zeichnete das renommierte Institut für Vermögensaufbau (IVA) aus München verantwortlich, das auf Basis einer eigens entwickelten Portfolio- und Risikoanalyse die aktive Managementleistung bewertet hat. 

Florian Hauer und David Striegl
Florian Hauer (ESG-Verantwortlicher und Aktienfondsmanager) mit David Striegl (Leiter Aktienmanagement)

Florian Hauer zur prämierten Anlagestrategie:

„Bei der Titelauswahl kommt einerseits ein absoluter Best-In-Class-Ansatz mit einer branchenabhängigen „Prime“-Mindestschwelle zur Anwendung. Das heißt, innerhalb einer Branche werden die besten Unternehmen ausgewählt und die Mindestanforderungen sind höher, je kontroverser die Branche ist. Dabei werden vor allem soziale Aspekte und Umweltthemen ins Auge genommen. Andererseits werden zusätzlich eine Reihe von Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeitsrechtskontroversen, Gentechnik oder Atomenergie berücksichtigt.“

ESG-Verantwortlicher Florian Hauer
  • KEPLER Ethik Aktienfonds unter den Top 3 Fonds in der Kategorie „Sustainable Investments“.

Fondsmanager Florian Hauer greift beim KEPLER Ethik Aktienfonds auf die Analysen der Nachhaltigkeitsagentur ISS ESG zu. Aktuell sind das ca. 7.500 Unternehmen. Etwa 1.200 davon entsprechen der „Prime“-Erfordernis von KEPLER im Best-in-Class-Rating von ISS ESG. Darauf aufbauend werden noch die ethischen Ausschlusskriterien von KEPLER für den Fonds berücksichtigt, sodass rund 1.000 Unternehmen übrigbleiben, in die investiert werden darf.

 

Das ESG-Setting bei KEPLER ist durch über 20 Jahre Managementerfahrung qualitativ hoch und anerkannt. Zusätzlich untermauern das „Österreichische Umweltzeichen“ und das „FNG-Siegel“ die Qualität des nachhaltigen Investmentansatzes im KEPLER Ethik Aktienfonds.

 

  • KEPLER-FONDS KAG Pionier bei Ethikfonds

Die KEPLER-FONDS KAG ist anerkannter Pionier für nachhaltige Portfolios und betreut aktuell 6,7 Mrd. Euro an Kundengeldern, die ESG-Anlagerichtlinien entsprechen. Das verwaltete Gesamtvolumen der KAG beträgt 17 Mrd. Euro. 

Hinweis:

Die KEPLER-FONDS KAG weist darauf hin, dass der KEPLER Ethik Aktienfonds an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten veranlagt und damit marktbedingten Kursschwankungen unterliegen. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Risikohinweise und Haftungsausschluss:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen...) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at. kostenlos erhältlich. 

Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

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