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Anlageschwerpunkt:
Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0 % bis 40 % Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.
RenditeWerk prämierte den KEPLER Ethik Mix zum Stiftungsfonds des Jahres 2019!
Morningstar RatingTM (für Europa)*
| Fonds | Morningstar Rating für Europa | Zulassung Ö | Zulassung D |
| KEPLER Ethik Mix | ★★★★★ | X | X |
* Der Fonds zählt zu den Top 10 % der Vergleichsgruppe,
Morningstar aktuell.
Bericht der Fondsmanager:
Die zuletzt positivere Nachrichtenlage zum Brexit und zum Handelskonflikt zwischen den USA und China bestimmte wesentlich das Marktgeschehen. Die Renditen für Staatsanleihen stiegen an (Kern- und Peripherieländer). High Grade Unternehmensanleihen verzeichneten bei sinkenden Risikoaufschlägen ebenso leichte Kursrückgänge. Die Duration wurde leicht reduziert. Ebenso zeigten sich die internationalen Aktienmärkten im Oktober von ihrer freundlichen Seite.
Die konjunkturellen Aussichten sind momentan eher verhalten. Für das Euroland wird das Wachstum für heuer bei gut 1 % zu liegen kommen. Das US-Wachstum für das 3. Quartal lag annualisiert bei 1,9 %. Unterstützung kam hier abermals vom starken Konsum in den USA.
Positive Performancebeiträge im Fonds kamen u.a. von Anglo American Platinum (ZA, Grundstoffe), Pennon Group (GB, Versorger) und Daiseki (JP, Industrie).
Der nachhaltige Anteil des Fondsvolumens beträgt aktuell rund 99,6 % (Wertpapiere & Liquidität). 0,4 % des Fondsvolumens (ADP - Aeroports de Paris) befinden sich im Engagement-Prozess.
Zuletzt positivere Töne im Handelskonflikt der USA mit China und ebenfalls beim Thema Brexit verhalfen den internationalen Aktienmärkten zu einem freundlichen Oktober.
Ein „harter“ Brexit wurde zuletzt etwas unwahrscheinlicher und zwischen den USA und China wird es wohl auf ein Teilabkommen hinauslaufen. Die konjunkturellen Aussichten sind momentan eher verhalten. Für das Euroland wird das Wachstum für heuer bei gut 1 % zu liegen kommen. Das US-Wachstum für das 3. Quartal lag annualisiert bei 1,9 %. Unterstützung kam hier abermals vom starken Konsum in den USA.
Positive Performancebeiträge im Fonds kamen u.a. von Anglo American Platinum (ZA, Grundstoffe), Pennon Group (GB, Versorger) und Daiseki (JP, Industrie).
Der nachhaltige Anteil des Fondsvolumens beträgt aktuell rund 99,6 % (Wertpapiere & Liquidität). 0,4 % des Fondsvolumens (ADP - Aeroports de Paris) befinden sich im Engagement-Prozess. Ein Verkauf erfolgt bis spätestens Ende Jänner.
Aktuell beträgt die Dividendenrendite im Fonds 2,78 %.
Österreichisches Umweltzeichen
Der KEPLER Ethik Mix trägt das Österrreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte.
Es wird vom österr. Lebensministerium verliehen und ist Garant für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen.
Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds
Der KEPLER Ethik Mix erfüllt den Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds und verfügt über das Österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte.
zur Umsetzung des Kodex im KEPLER Ethik Mix >>
Bischofskonferenz
*KEPLER Ethik Mix erfüllt die Kriterien der „Ethikrichtlinie Geldveranlagung“ der österreichischen Bischofskonferenz (FinAnKo) 2018 und veranlagt konform der Anlagerichtlinien der deutschen Bischofskonferenz (BIKO).
Der KEPLER Ethik Mix ist in der Bundesrepublik Deutschland zum Vertrieb zugelassen.
Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für den KEPLER Ethik Mix verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen/Fondsanteilscheine neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen/Fondsanteilscheine auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
Europäisches Transparenz-Logo
Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die KEPLER-FONDS KAG sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des KEPLER Ethik Aktienfonds, KEPLER Ethik Mix, KEPLER Ethik Rentenfonds und KEPLER Öko Energien finden Sie unter: www.kepler.at. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.