Anleihen-Laufzeitenfonds

Breit gestreutes Anleihenportfolio mit fixer Laufzeit

Besondere JahrgängeUnvergleichliche Tropfen kommen nur von den besten Weinbauern. Jene Winzer, die größte Sorgfalt und Geduld bei der Lese und Kelterung aufbringen, überzeugen die Weinliebhaber nachhaltig. Nicht anders ist es bei der Geldanlage: An den Finanzmärkten sind langfristig nur jene Investoren erfolgreich, die Ertragschancen und Risiko auf einen bestimmten Anlagehorizont richtig abstimmen. Die erfahrenen Finanzexperten der KEPLER-FONDS KAG geben einem "besonderen Jahrgang" sechs Jahre Zeit zum Reifen.

 

 
KEPLER Rent 2022 - Laufzeit bis 31.03.2022

In diesem Portfolio wird bis zum Ende der Laufzeit global in verschiedene Anleihen-Kategorien investiert. Die breite Streuung reduziert im Vergleich zum Kauf einer einzelnen Anleihe das Bonitätsrisiko deutlich. Anlageziel dieser bewährten Laufzeiten-Strategie ist der Kapitalerhalt und ein attraktiver Mehrwert, der sich durch die Berücksichtigung von höher verzinsten Unternehmensanleihen und Anleihen aus Schwellenländern ergibt.

 

Aktuelle Portfolio-Struktur

 KEPLER Rent 2022

 (Quelle: KEPLER-FONDS KAG, 31.12.2016)

 

DI Christina StadlmayrDI Christina Stadlmayr, Fondsmanagerin des KEPLER Rent 2022:

"Unsere Anleihen-Laufzeitenfonds umfassen ein globales Universum mit Staatsanleihen sehr guter Bonität, Pfandbriefen, Bankanleihen, Unternehmensanleihen und Anleihen aus Emerging Markets Staaten, jedoch ohne Fremdwährungsrisiko. Bis zum Ende der Laufzeit wird das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko durch eine aktive Anpassung der Gewichtungen der einzelnen Anleihenkategorien sukzessive reduziert. Wir nutzen im Fonds attraktive Renditeaufschläge und betreiben daneben eine gezielte Titelauswahl im Bereich weniger liquider Anleihen, die einen Mehrertrag ohne zusätzliches Bonitätsrisiko bringen."

 
 

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Vorteile/Risiken im Überblick:

Ihre Vorteile:

  • Solides, kalkulierbares Ertragspotenzial bei fixer Laufzeit.
  • Breit gestreutes Rentenportfolio mit Beimischung von höher verzinsten Anleihenklassen.

Risiken:

  • Das Portfolio veranlagt an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegt damit marktbedingten Kursschwankungen.
  • Diese Veranlagung eignet sich nur für Anleger mit einem Anlagehorizont bis zum Laufzeitende.

 

Hinweis:
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Bankeinlagen (ab 12 Monate vor Laufzeitende) investiert werden.

(Stand per: 12.01.2017)

Risikohinweise und Haftungsausschluss:
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung/Werbemitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistungen der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung/Werbemitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

 

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