Flexible Anlagestrategie mit Risikoreduktion

Neu: KEPLER Multi-Flex Portfolio

KEPLER Multi-Flex Portfolio

Kurswellen. Schnell reagiert, ausbalanciert.

Wenn an den Finanzmärkten die Wogen hochgehen, ist Erfahrung gefragt. Das KEPLER-Fondsmanagement reagiert mit einer neuen Anlagestrategie schnell und flexibel auf Marktveränderungen. Ertragschancen und Risiko bleiben so im Lot. In steigenden Marktphasen ist man in den attraktivsten Anlageklassen investiert, bei fallenden Börsen wird rasch in den Geldmarkt gewechselt.

Mehr dazu im folgenden Kurzvideo: KEPLER Multi-Flex Portfolio

 

KEPLER Multi-Flex Portfolio - tägliche Anpassung an Markttrends

Im KEPLER Multi-Flex Portfolio basieren die Anlageentscheidungen auf der Analyse von Kapitalmarkttrends. Die Signale zum Ein- oder Ausstieg aus den Assetklassen liefert iQ-FOXX, ein auf die Analyse von Zeitreihen spezialisierter Indexanbieter.

Untersucht werden von iQ-FOXX u.a.:

  • makroökonomische Daten zu Wirtschaftslage, Konsumentenvertrauen und Gechäftsklima
  • fundamentale Variablen wie Zinsstruktur und Währungen
  • sowie technische Trend-Faktoren.

Die strategische Ausrichtung des Portfolios entspricht dem starken Trend der Anleger nach überschaubarem Risiko. Investiert wird daher überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Bis zu maximal 30 Prozent der Allokation fließen in Aktien und Alternative Investments (Rohstoffwerte). Wichtig ist die breite Streuung nach Anlageklassen, Regionen und Branchen.

Das KEPLER Multi-Flex Portfolio stellt ein flexibles Baukasten-System aus folgenden zwölf Assetklassen dar:

  • Staatsanleihen Europa
  • Staatsanleihen USA
  • Anleihen infaltionsgeschützt
  • Anleihen Emerging Markets
  • Unternehmensanleihen High Grade
  • Unternehmensanleihen High Yield
  • Aktien Europa
  • Aktien USA
  • Aktien Japan
  • Aktien Emerging Markets
  • Edelmetalle
  • Energie

In extremen Marktsituationen kann auch zur Gänze in Geldmarktprodukte gewechselt werden.

Die neue Investmentstrategie –
vorgestellt von Fondsmanager Mag. Heinrich Hemetsberger:

 

 Heinrich Hemetsberger

 

 

 

 

 Video Investmentstrategie KEPLER Multi-Flex Portfolio

 

Basisdaten: KEPLER Multi-Flex Portoflio

ISIN-Thesaurierung: AT000MULTIT2
ISIN-Ausschüttung: AT000MULTIA2
Ausgabeaufschlag: 3,00 %
Anlagehorizont: ab 5 Jahre
Managementgebühr: 0,75 % p.a. plus Erfolgsgebühr *)

*) Die verrechnete Verwaltungsgebühr (fix + erfolgsabhängige Gebühr) ist begrenzt mit max. 1,00 % im Fondsgeschäftsjahr.


Vorteile im Überblick:

  • Breite Streuung nach Anlageklassen, Regionen und Branchen
  • Risikoreduktion durch dynamische und zeitnahe Umschichtungen je nach Marktlage

Zu beachten:

  • Das Portfolio veranlagt an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegt damit marktbedingten Kursschwankungen.
  • Diese Veranlagung eignet sich nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 5 Jahren.

Hinweis:
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivatgeschäfte investiert werden.

(Stand per 14.11.2016)

Risikohinweise und Haftungsausschluss:
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung/Werbemitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistungen der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung/Werbemitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

 

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