Die bunte Mischung machts.

Globaler Mix von Anlageklassen.

Bunte Regenschirme hänge über eine Gasse

 

Die globalen Finanzmärkte bieten mit Anleihen, Aktien oder Alternativen Investments eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten. Diese Anlagekategorien sind Schwankungen ausgesetzt und entwickeln sich mitunter sehr unterschiedlich. Eine breite Mischung ist daher sinnvoll, um ein ausgewogenes Verhältnis von Ertragschancen und marktbedingten Risiken zu erzielen.
 
Die hohe Kunst ist es, je nach Marktlage in den chancenreichsten Anlageklassen gut positioniert zu sein. Doch wann sind Anleihen gefragt, Aktien attraktiv bewertet oder wann ist eine Beimischung von Rohstoffen sinnvoll? Es bedarf langjähriger Erfahrung, um die Fülle an vielfältigen Marktdaten richtig zu deuten und die attraktivsten Anlagekategorien in einem Portfolio zu kombinieren.
 
 
Mit dem KEPLER Active World Portfolio partizipieren Sie breit und ausgewogen an den Ertragschancen der internationalen Geld- und Kapitalmärkte.
 
Aufgrund der Charakteristik dieser Veranlagung sind Wertschwankungen jederzeit möglich.
 
 
Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft hat eine langjährige Expertise im Management von Mischportfolios. Darin werden volkswirtschaftliche Daten, Bewertungskennzahlen und auch Marktstimmungen in einer dynamischen Vermögensaufteilung zusammengeführt.
 
Der Investmentansatz berücksichtigt somit auch marktpsychologische Aspekte. Über- oder Untertreibungen werden wissenschaftlich analysiert, um typische Anlegerfehler wie z.B. das an den Börsen tückische Herdenverhalten zu vermeiden.
 
 

Aktuelle Auszeichnungen unabhängiger Finanzmedien und Analysehäuser bestätigen die hohe Management- und Servicequalität:

 

  • CAPITAL-Fondskompass: 5-Sterne Höchstranking
  • Scope Awards: Top-5 Bester Asset Manager - Universalanbieter (Österreich, Deutschland)
  • Scope Awards: Top-5 Bester Asset Manager - Rentenfonds (Österreich, Deutschland)
 
 
 

 

Gehen Sie mit uns den anderen Weg.

Aktiv, dynamisch und abseits des Herdentriebes.

 

Univ. Prof. Dr. Cocca

 

 

 

 

"Die Analyse des menschlichen Verhaltens bei der Geldanlage dient dazu, Über- und Untertreibungen am Markt zu erkennen und typische Anlagefehler, die oftmals aus Angst oder Gier resultieren, zu vermeiden."

 

 

Teodoro D. Cocca,

Univ.-Prof. für Asset Management
an der Johannes Kepler Universität Linz

Das Active World Portfolio deckt folgende Anlageklassen ab:

 

KEPLER Portfoliomanagement Anlageklassen

 

 

 

 


Risikohinweise und Haftungsausschluss:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen...) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).

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Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich.

Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.