KEPLER Ethik Mix – Stiftungsfonds des Jahres 2019

RenditeWerk prämierte die besten Produkte für Stiftungsvermögen

Das auf Stiftungsvermögen fokussierte Finanzmagazin RenditeWerk hat ihre Stiftungsfonds des Jahres gekürt. Der KEPLER Ethik Mix überzeugte die Redaktion mit einem nachhaltigen Anlagekonzept und landete auf Platz 1.

 

Stiftungsfonds 2019 - KEPLER Ethik Mix

 

Die Kür der besten Stiftungsfonds ist bei RenditeWerk neben der erbrachten historischen Performance auch stark auf die Zukunft bezogen. Gesucht werden Investmentstrategien, die alles bieten, was einen hervorragenden Stiftungsfonds in zukünftigen Marktkonstellationen ausmacht.

 

Laut RenditeWerk besticht der KEPLER Ethik Mix mit seiner defensiven Grundausrichtung, die aber auch die Dynamik der Aktienmärkte aufgrund eines möglichen Aktienanteils von 40 Prozent gut ausnutzt. Hervorgehoben wird der mehrstufige Nachhaltigkeitsprozess des Fonds. KEPLER setzt seit Jahren auf die Zusammenarbeit mit der renommierten Nachhaltigkeitsagentur ISS-oekom und hat einen beratenden internen Ethik-Beirat installiert.

 

Der Aktienteil des prämierten Stiftungsfonds wird nach einem bewährten Minimum-Varianz-Ansatz gemanagt. RenditeWerk merkt in der Beurteilung positiv an, dass dadurch der Anteil eher sicherer Portfoliobestandteile gegenüber volatilen Wertpapieren automatisch erhöht wird. Speziell hingewiesen wird auf die bekannt hohe Expertise von KEPLER im Management von Anleihen. Mit laufenden Kosten von 0,61 % pro Jahr stuft RenditeWerk den KEPLER Ethik Mix zudem als sehr attraktiv gepreist ein.

 

 

Die Redaktion von RenditeWerk meint:

 

„Der Kepler Ethik Mix folgt einem klaren Konzept, er wird sorgsam und mit dem notwendigen

Ressourcenaufwand von einer der großen Fondsgesellschaften Österreichs verwaltet. In den vergangenen vier Jahren hat das Management bewiesen, dass damit deutlich überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen sind. Ein ausgezeichnetes Investment!“

 

 

Die KEPLER-FONDS KAG verwaltet rund 15,2 Milliarden Euro Gesamtvolumen und ist damit der viertgrößte Fondsanbieter in Österreich. Davon entfallen 1,5 Milliarden auf nachhaltig investierte Kundenvolumina für Privatanleger und institutionelle Investoren.

 

Detailinformationen zum KEPLER Ethik Mix

 

 


Risikohinweise und Haftungsausschluss:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

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Aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich.

Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.