Wogen glätten. Mit Qualitätsunternehmen.

Defensive Minimum-Varianz-Aktienstrategie

Wogen glätten mit Qualitätsunternehmen

 

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft hat sich mit ihren Minimum-Varianz-Strategien für Aktienfonds am Markt etabliert. Die aktuellen Performance-Ergebnisse bestätigen den Erfolg einer risikoadjustierten Aktienauswahl.

Speziell für Aktienanleger, die verstärkt in defensive Branchen investieren wollen, ist der Minimum-Varianz-Ansatz eine Option. Ziel ist, mit einer auf deutlich weniger Volatilität ausgerichteten Titelselektion langfristig geringeren Kursschwankungen als der Gesamtmarkt zu unterliegen. Investiert wird vorwiegend in Branchen, die unabhängiger von Konjunkturzyklen sind. Extreme Ausschläge werden dadurch stark reduziert.

 

Rudolf Gattringer

Rudolf Gattringer

Leiter Aktienmanagement
 
Im Risk Select Aktienfonds kombinieren wir Aktien so, dass das Portfolio weniger schwankt als ein herkömmliches Aktienportfolio. Selektiert werden primär Qualitätsunternehmen mit niedriger Volatilität.
 
Investiert wird verstärkt defensive Branchen wie z. B. Grundnahrungsmittel und Gesundheit, die nicht so sehr von Konjunkturzyklen abhängig sind. Extreme Kursausschläge sind bei attraktiven Ertragschancen deutlich seltener zu erwarten.
 
Die regionale Länderstruktur ist  mit Nordamerika, Europa, Japan, Australien und den globalen Emerging Markets breit aufgestellt.
 
Wissenschaftliche Studien (Robert Heugen, Jochen Kleeberg, ,..) belegen, dass ein risikooptimiertes Portfolio ein günstigeres Ertrags-Risikoverhältnis aufweist.

 

Mehr dazu im Fach-Video mit unserem Portfoliomanager.

 

Strategie Investmentprozess

 

Strategie investmentprozess

 

 

Top-Platzierungen für KEPLER Aktienfonds in den Peer Groups

 

Im veröffentlichten Fondsranking des Finanzmagazins CAPITAL liegt der mit Minimum-Varianz-Ansatz gemanagte KEPLER Small Cap Aktienfonds in der Kategorie „Aktien Welt Mid & Small Caps“ auf Platz 1. CAPITAL hat zusammen mit dem Freiburger Analysehaus Greiff Capital Management für diesen großen Fondsvergleich mehr als 5.000 Produkte analysiert und die Meister ihrer Klasse aufgelistet.

Auch bei der Ratingagentur Morningstar schneiden die Minimum-Varianz-Portfolios von KEPLER sehr gut ab. Im Peer-Group-Vergleich ist der KEPLER Risk Select Aktienfonds mit vier Sternen topbewertet und zählt damit zu den besten 10 % bis 32,5 % seiner Kategorie. Der KEPLER Small Cap Aktienfonds erhält vier Sterne und liegt im ersten Drittel seiner Peer Group.

 

 

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Stand per November 2017


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