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Anlageschwerpunkt:
Der KEPLER Rent 2024 veranlagt überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten sowie Anleihen von Emerging Markets, die in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Bis zum Ende der Laufzeit (29.03.2024) wird das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko sukzessive reduziert.

Der KEPLER Rent 2024 ist in dar Bundesrepublik Deutschland zum Vertrieb zugelassen.

 

 

Markus Götsch

Mag. Markus Götsch, CEFA

 

Im Unternehmen seit: 2006

 

Erfahrungen im Wertpapierbereich: 2002

 

Expertise: Corporate Renten (Spezialgebiet Investmentgrade Corporate Renten), Emerging Markets, Volkswirtschaftliche Analyse

 

Ausbildung: Studium Wirtschaftswissenschaften, CPM, CEFA

 

 

 

Bericht des Fondsmanagers:

Mit einem historisch volatilen Dezember ging ein schwieriges Jahr für Anleger zu Ende. Das globale Wirtschaftswachstum kühlte in den letzten Monaten etwas ab. Für nächstes Jahr wird eine weitere Verlangsamung erwartet. Zudem sind die Zentralbanken dabei die sehr lockere Geldpolitik etwas zu zügeln. Eine weitere Sorge der Investoren ist der brodelnde Handelsstreit zwischen China und den USA.

 

In diesem negativen Marktumfeld ist es nicht überraschend, dass sich die Stimmung der Marktteilnehmer zunehmend verschlechterte. Dies führte zu verstärkten Veranlagungen in besonders sichere Investments, wie beispielsweise deutsche Staatsanleihen. Diese verbuchten Kursgewinne aufgrund der rückläufigen Renditen. Riskantere Veranlagungen kamen jedoch unter Druck. Während High Grade Unternehmensanleihen noch eine leicht positive Performance erzielten, waren High Yield Anleihen im Dezember deutlich negativ. Anleihen aus den Emerging Markets wurden schon in den letzten Quartalen aufgrund der Zinsanhebungen der US Notenbank gemieden. Im Dezember präsentierte sich dieses Segment überraschend stabil.

 

Auf eine breite Streuung innerhalb der unterschiedlichen Anleihensegmente wird im Fonds großer Wert gelegt.

Hinweis:

  • Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Bankeinlagen (ab 12 Monate vor Laufzeitende) investiert werden.
  • Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
KEPLER Rent 2024 (T) (IT)
Anleihenportfolio mit fixer Laufzeit
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Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich.

Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

 

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This document is a marketing communication prepared by KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Austria. It has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research, and that it is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This marketing communication is neither an investment advisory service nor a recommendation to buy or sell nor an offer or an invitation to submit an offer to buy or sell financial instruments or other investments. The details, analyses and forecasts in the document are based on the state of knowledge and the assessment of the market at the time when the document was prepared – subject to changes and amendments. KEPLER-FONDS KAG neither assumes any liability for the accuracy, currentness and completeness of the data contained nor that forecasts will occur. The contents are without obligation. The same applies to the content of any website to which is referred by hyper link. Since every investment decision requires individual adjustment to the personal situation (e.g. readiness to assume risk) of the investor, this information does not replace personal advice and information about risk within the framework of a personal consultation. We expressly point out that financial instruments and other investments may lead to considerable risks. Information concerning performance relates to the past and therefore does not represent a reliable indicator of future trends. In case of non-euro investments, currency fluctuations may either increase or reduce the performance. Tax obligations may result from the investment depending on the respective, personal circumstances of the investor and may be subject to future changes. Accordingly, this information cannot substitute the individual advice of the investor by a tax consultant. The limited tax liability of non-residents in Austria doesn’t implicate an exemption from taxation in their country of residence. Performance is determined on the basis of published net asset values by using the Oesterreichische Kontrollbank AG method. Attention is expressly drawn to the fact that the composition of fund assets can alter in conformity with statutory regulations. Within the scope of the portfolio strategy of investment funds substantial investments may be made in investment funds, bank deposits or derivatives as well as a reproduction of an index might be intended. Funds may show increased fluctuations in value (volatility). In line with the fund provisions, approved by the Austrian Financial Market Authority (FMA), issuers can be specified, that can be weighted by more than 35% of the funds value. Market-related low or negative returns of money market instruments or bonds may influence the net asset value of investment funds in a negative way or might not be sufficient to cover the ongoing charges.

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